Gestion de Patrimoine
Notre méthode de travail
Parce que chacun est unique, nous établissons un diagnostic global et personnalisé de votre situation patrimoniale et fiscale en tenant compte de vos motivations, de vos préoccupations et de vos projets afin de pouvoir vous proposer une stratégie patrimoniale sur mesure.
Nos experts vous font bénéficier d’un accompagnement personnalisé tout au long des étapes importantes de votre vie.
Forts de 20 années d’expérience, nous mettons à votre service notre expertise pour vous aider à bâtir vos projets actuels et à venir sur des bases solides.
Nos domaines d’expertise
Quels que soient vos objectifs, le conseil en gestion de patrimoine sera nécessaire pour trouver les solutions vous permettant de les atteindre.
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre vie : l’union, la naissance d’un enfant, la création puis la cession de votre entreprise, la préparation de votre retraite, mais aussi la transmission de votre patrimoine.
Notre service patrimonial a vocation à intervenir sur différents domaines :
- Civil pour protéger vos enfants ou votre conjoint.
- Fiscal pour investir dans différentes solutions pour réduire votre imposition.
- Financier et Immobilier pour développer votre patrimoine et rentabiliser vos placements.
- Social pour vous protéger ou protéger vos proches contre les risques à venir.
Pour ce faire, nous mettons à votre disposition différents intervenants : Conseillers en gestion de patrimoine, Conseillers en protection sociale, Ingénieurs patrimoniaux et retraite, …
Nos clients nous ont fait confiance pour :
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Le choix, l’accompagnement et/ou l’aménagement de leur régime matrimonial
Le choix de votre régime matrimonial entraînera des conséquences tout au long de votre union. Il est donc essentiel de déterminer celui qui sera le plus adapté à votre situation actuelle, mais aussi future compte tenu des projets que vous pourriez avoir.
La création de votre entreprise
Nous vous guidons dans le choix du statut social ainsi que de la forme juridique de votre société en tenant compte des conséquences fiscales et sociales de ce choix sur le long terme. Nous procédons également à la modification de votre contrat de mariage pour protéger vos proches de toute responsabilité dans ce projet.
La cession de votre entreprise
Nous constatons trop souvent un manque d’anticipation lors de la cession d’entreprise. Il existe tout un panel de solutions vous permettant de réaliser cette cession dans de bonnes conditions et notamment d’en réduire l’impact fiscal.
L’amélioration de la rentabilité de vos placements
Dans une optique de développement de votre patrimoine, nous préparons avec vous un audit de votre épargne et vous épaulons dans le choix des solutions d’investissements qui conviennent le mieux à votre situation. Nos experts réalisent une gestion adaptée à votre profil et suivent l’évolution de vos placements régulièrement afin de vous prodiguer les meilleurs conseils.
L’investissement immobilier
Nous vous proposons un accompagnement dans tous vos projets, qu’il s’agisse d’immobilier résidentiel ou d’investissement : résidence principale, investissement locatif meublé ou nu, monument historique, Malraux, Pinel, déficit foncier…
De la recherche de votre bien jusqu’à la remise des clés.
La retraite
La retraite est un sujet d’actualité en constante évolution. Nos conseillers vous assistent dans l’établissement de votre bilan de retraite dans le but de la préparer et de l’optimiser, et vous proposent également – de réaliser pour vous – toutes les démarches auprès des différentes caisses (reconstitution de carrière, liquidation de vos droits, …).
La transmission de votre patrimoine
La transmission de votre patrimoine se prépare. Les droits de succession peuvent souvent être très élevés en l’absence de dispositions prises en amont. Nous estimons pour vous les droits de succession dus par vos enfants et vous accompagnons dans la mise en place de solutions visant à réduire le coût de cette transmission.
Nos experts sont disponibles à tout moment pour vous rencontrer et échanger avec vous sur ces différents sujets.